Investeringskundeweb

Best practice – Kundeguide

InvesteringskundeWeb opsætning i Unik Bolig

 

 


Processen overordnet

For at få InvesteringskundeWeb og Unik Bolig til at snakke sammen og udveksle data, er der nogle trin du skal igennem i Unik Bolig:

1.    Indlæs modulstyringsfilen

2.    Opret den medarbejder, som skal have adgang til InvesteringskundeWeb

3.    Opret sumenhed for den / de porteføljer, som skal vises ved login

4.    Opret kunden som debitor

5.    Marker på ejendomsniveau, at ejendommen skal vises på investeringskundeweb.

 

De enkelte trin

01 |    Indlæs modulstyringsfil

InvesteringskundeWeb trækker oplysninger fra debitormodulet og websiteadministrationen, derfor skal du installere en modulstyringsfil, der så kan hente nødvendige oplysninger.

Vælg menupunktet

  Generelt | Tilpasning | Modulstyring | Gå online

Klik Hent. Moduloplysningerne bliver nu automatisk opdateret.

 

 

02 |    Opret investeringskunde / bruger i Unik Bolig

NB For at sikre, at man ikke får blandet eksterne og interne brugere, er det en god ide at lave en overordnet struktur for, hvordan brugerne skal oprettes. Vi anbefaler, at du benytter ejendommens- / selskabsnummeret i initialerne. Hvis fx selskabsnummeret er 50, og brugeren hedder Jens Hansen, bliver brugernavnet så 50JH.

 

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Medarbejder

Under Bruger skriver du de initialer og det brugernavn, investeringskunden / brugeren skal have. Gå så ud i venstre kolonne og vælg Funktionsgrupper. Vi anbefaler, du som standard bruger funktionsgruppen ’Web’. Flyt den valgte funktionsgruppe (fx Web) over i højre kolonne Valgte ved at dobbeltklikke på den.

 

I venstre kolonne klikker du nu på mappen Kontakter. Her skal du oprette kontakten på brugeren. Via knappen Kontakt nede i højre hjørne vælger du Søg kontakt og vælg funktion (denne vej sikrer, at du ikke opretter den samme kontakt flere gange).

 

I Navnefelt1 skriver du fornavn og i Navnefelt2 skriver du efternavn og klikker Søg. Hvis der ikke kommer et resultat, klikker du på Luk, og udfylder oplysningerne på den bruger, du ønsker at oprette og klikker OK.

 

I feltet Funktion, i det vindue, der kommer frem, vælger du Bruger og klikker OK.

Gå nu til mappen Brugertyper og marker InvesteringskundeWeb. Klik på disketten Gem (eller F9).

 

Gå til mappen Web i venstre kolonne og klik på knappen Skift web kodeord og indtast en kode. Brugeren kan efterfølgende selv skifte adgangskoden på websitet.

 

 

 

 

03 |    Opret sumenhed for de ejendomme, der skal vises på InvesteringskundeWeb

Investeringskundeweb er opbygget, så hver kunde ser den eller de porteføljer, der er relevante for vedkommende. Det kan fx være en portefølje af ejendomme i København og en portefølje i Jylland.

 

Porteføljerne er sumenheder oprettet i Unik Bolig. Når du opretter en ny kunde, skal du derfor oprette en sumenhed med de ejendomme, kunden skal have vist.

 

Opret en sumenhed

NB Det er god ide at nummerere sumenhederne, så de ikke ligger sammen med de normale finansenheder. Hvis du fx har selskab 50, kan sumenheden være 99050.

 

Gå til menuen

  Finans | Finansenhed

·          Udfyld med det sumenhedsnummer, som sumenheden skal have.

·          Udfyld med navn for sumenheden (den altid hedde Sumenhed til ’fornavn’ og så fx Portefølje Øst eller et andet navn, der gør sumenheden genkendelig – altså fx Sumenhed Portefølje Øst eller fx Sumenhed Portefølje for Joakim von And).

·          Udfyld finansenhedsgruppe

·          Sæt markering i Sumenhed

 

I venstre kolonne går du til mappen Stamdata2 / Grupperinger / Sumenheder

 

Vælg de ejendomme, som skal indgå i sumenheden og dobbeltklik på de relevante ejendomme, så de flyttes over til højre i kolonnen Valgte finansenheder.

 

Gå til mappen Regnskab / Regnskabsår i venstre kolonne, udfyld med det relevante regnskabsår og klik på knappen Opret for at oprette regnskabsår for sumenheden.

 

Sumenheden er nu oprettet.

 

 

04 |    Opret kunde som debitor

Da man kan have flere medarbejdere, som skal have adgang til de samme oplysninger, er InvesteringskundeWeb bygget op på debitormodulet. Og det betyder du skal oprette investeringskunden som debitor.

 

Gå i menuen

  Debitor | Debitor | Standarddebitor

Opret debitornummer med kundens CVR nummer. I venstre side går du til mappen Investeringskunder | Stamdata. Sæt markering i Adgang via Webløsning. Gå til mappen Portefølje og klik på Tilføj.

 

For at tilknytte sumenheden skal du i Tilknyt sumenhed-boksen vælge den relevante sumenhed (i vores eksempel var det 99050). Rediger dens navn, så du fjerner ordet ’Sumenhed’ (nu står der så kun Portefølje Øst eller Portefølje for Joakim von And) og markér til sidst Synlig i webløsning. Klik OK.

 

Gentag for de porteføljer, som skal være synlige for den enkelte kunde (debitor).

 

Næste skridt er at tilføje de medarbejdere, som skal have adgang til denne kunde. Gå til mappen Medarbejdere i venstre kolonne og klik Tilføj. Skriv medarbejderens initialer (fx 50JH) og klik OK.

 

Gå videre til mappen Kontakter i venstre kolonne. Klik på knappen Kontakt nede i højre hjørne, vælg Søg kontakt og opret funktion.

 

Opret kontakten med funktionen Debitoradresse.

 

Du har nu oprette den nye kunde som debitor.

 

 

 

05 |    Markering på ejendom

Du skal nu markere på ejendomsniveau, at ejendommen skal vises på InvesteringskundeWeb.

 

  Bolig | Ejendom (Stamdata2 / Diverse)

Under InvesteringskundeWeb i højre side markerer du Adgang Investeringskundeweb. Klik på disketten Gem (eller F9).

 

 

 

Værd at vide om kontakter

En kontakt = en person. En kontakt (person) kan have flere funktioner tilknyttet fx:

·          Hanne = kontakt

·          Hannes funktioner = juridisk lejer2, webbruger, investeringskunde etc.

 

Én kontakt med tre funktioner

 

Hvis du vil se login eller andre informationer på en kontakt (person), vælger du i menuen

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Ekstern bruger

Søg personen frem, vælg mappen Kontakter i venstre side, klik på knappen Kontakt nede i højre hjørne og vælg Rediger kontakt. Du kan se de funktioner, der er tilknyttet kontakten (personen) i mappen Funktioner i venstre side.

 

 

Genvejstaster

Tabulator

Flyt til næste felt

Shift + tabulator

Flyt til forrige felt

F4

Åbn combo-boks (her kan du søge i en anden tabel efter fx finansenhed)

Shift + Ctrl + F

Åbner finanskontokort

Alt + B + D

Åbner stamdata på ejendom

F3

Åbner søgedialogen

F9

Gem