Flytteopgørelse
Indhold
06 Oplysninger vedrørende Fak-tura/kreditnota/Moms visning
07 Data vedrørende check/bankoverførsel
Best practice – guide til opsætning Flytteopgørelse Privat udlejning
Generelle indstillinger
| Oversigt | Grænsefarve 1 | Grøn |
| | Grænsefarve 2 | Gul |
| | Grænsefarve 3 | Rød |
| | Grænse 1 | 10 |
| | Grænse 2 | 18 |
| Notetype for synsrapport | | Flyttesynsrapport |
Forretningsgang
Dit vindue åbner standard på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:
| Stamdata | Hvis du selv opretter en forretningsgang, navngiver du den her. |
| Startinformation | Opret jeres egen starttekst, hvis I har nogle procedurer, I skal huske først. |
| Slutinformation | Opret jeres egen sluttekst, hvis der er noget I skal huske efterfølgende. |
| Opsætning | Best practice beskrives nedenfor |
| Tilknytninger | Skal tilknyttes på totalniveau. |
| Note | Du kan oprette dine egne noter på en forretningsgang. |
NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.
Anbefalet opsætning
| 01 Vis startinformation |
| |
| 02 Vis slutinformation | √ | |
| 01 Udskr. gruppe for poster uden udskr. gruppe | Øvrige | |
| 02 Poster slåes sammen pr. opkr. gruppe |
| |
| 03 Påfør lejernr. på alle poster |
| |
| 04 Tekst der markerer momspligtige poster | (*) | |
| 05 Vælg notetype for flytteopgørelse | Flytteopgørelse | |
| 06 Tilknyt automatisk flytteopgørelsen | Ved både udbetaling og afregning. | |
| 07 Nulstil rykkerniveau på åbne poster |
| |
| 08 Flytteopgørelse efterbetaling løbedage | +7D | |
| 09 Flytteopgørelse udbetaling løbedage | 1. bankdag | |
| 10 Flytteopgørelse nulstiller udligninger efter frigørelsesdato | √ | |
| 01 Opkr. type for ”gammel restance” | 9971030 Gammel restance | |
| 02 Tekst for ”gammel restance” | Restance vedr. leje m.m. | |
| 03 Opkr. type for ”for meget betalt leje” | 9971031 For meget betalt leje | |
| 04 Tekst for ”for meget betalt leje” | For meget betalt leje m.m. | |
| 05 Opkr. typer (flere) der ikke medregnes i ”gammel restance” |
| |
| 01 Beregningsmetode |
| |
| 02 Opkr. type for NI poster |
| |
| 03 Konto for bogføring af NI beløb |
| |
| 04 Bogf. Tekst for NI beløb |
| |
| 05 Opkr. type for NI poster fra WEB |
| |
| 06 Karens periode i måneder | 0,00 | |
| 07 Reduktionsprocent pr. måned | 0,00 | |
| 08 Reduktionsprocent pr. år | 0,00 | |
| 09 Istandsættelsesmodel |
| |
| 10 Opkr. typer (flere) for øvrig istandsættelse |
| |
| 11 Reduktion - opkr. type |
| |
| 12 Reduktion – konto |
| |
| 13 Reduktion – tekst |
| |
| 14 Reduktion – vis udlejers %-andel i teksten |
| |
| 15 Overslag – procent | 0,00 | |
| 16 Overslag - opkr. type |
| |
| 17 Overslag – konto |
| |
| 18 Overslag – tekst |
| |
| 19 Overslag – vis overslagsbeløb i teksten |
| |
| 01 Tilbageholdelse aktiv i guiden |
| |
| 02 Tilbageholdelse - opkr. type |
| |
| 03 Tilbageholdelse – tekst |
| |
| 04 Må bruger redigere teksten |
| |
| 05 Tilbageholdelse aktiv uanset tilgodehavende |
| |
| 01 Råderet aktiv i guiden |
| |
| 02 Råderet – udb. konto |
| |
| 03 Råderet – tekst |
| |
| 04 Råderet - opkr. type |
| |
| 01 Angiv overordnet nummerserie til faktura nummerering på opkrævninger |
| |
| 02 Angiv nummerserie anvendelser til individuel faktura nummerering | Boligfaktura | |
| 03 Angiv overordnet nummerserie til kreditnota nummerering på opkrævninger |
| |
| 04 Angiv nummerserie anvendelser til individuel kreditnota nummerering | Boligkreditnota | |
| 05 Medtag faktura-/kreditnotanummer i specifikationen | √ | |
| 06 Anvend faktura-/kreditnotanummer på momsfrie lejemål |
| |
| 07 Anvend fakturanummer på lejere hvor momsgruppe er valgt |
| |
| 01 Afregn flytteopgørelse via udbetalingsmodul |
| |
| 02 Afregning må ske til bank konto hvis angivet | √ | |
| 03 Angiv kontotype for checkkonto |
| |
| 04 Tekstlinje 1 til specifikation af afregning |
| |
| 05 Tekstlinje 2 til specifikation af afregning |
| |
| 06 Tekstlinje 3 til specifikation af afregning |
| |
| 07 Tekst til beløbs specifikation på afregning |
| |
| 08 Min. Beløb for udbetaling til fraflyttere |
| |
| 09 Min. Beløb for bankoverførsel til fraflyttere |
| |
| 10 Opkr.type for nulstilling af fraflytter |
| |
| 11 Bogføringstekst på nulstilling |
| |
| 12 Udbetaling deles automatisk til flere juridiske lejere |
| |
| 13 Overskrift til udbetalingsspecifikation |
| |
| 14 Tekstlinje 1 til specifikation af udbetaling |
| |
| 15 Tekstlinje 2 til specifikation af udbetaling |
| |
| 16 Tekstlinje 3 til specifikation af udbetaling |
| |
| 17 Tekst til beløbsspecifikation på udbetaling |
| |
| 18 Der kan udbetales til flg. adresse funktioner |
| |
| 19 Antal linjer til udbetaling |
| |
| 20 Vis checkdialog efter udbetaling (maks. 1 linje) |
| |
| 21 Standard bogføringstekst |
| |
| 22 Udbetaling – opkr.type |
| |
| 23 Vis adressefelt til speciel udbetaling |
| |
| 24 Kontroller for gyldig likvidkonto inden udbetaling |
| |
| 01 Tekst til markering af foreløbige beløb |
| |
| 02 Tekst der forklarer ovenstående markering |
| |
| 03 Overskrift for udskriftsgruppen Istandsættelse |
| |
| 04 Overskrift for udskriftsgruppen Misligholdelse |
| |
| 05 Overskrift for udskriftsgruppen Øvrige rekvisitioner |
| |
| 06 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Istandsættelse |
| |
| 07 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Misligholdelse |
| |
| 08 Tekst til totalen for udskriftsgruppen Øvrige |
| |
| 09 Opkrævningstyper (flere) placeres som Øvrige |
| |
| 10 Tekst om afdelingens andel af istandsættelse – husk %s |
| |
| 11 Rekvisitionstype for Normal istandsættelse |
| |
| 01 Skjul posteringsjournal efter bogføring | √ | |
| 02 Skjul bogføringsdialog | √ | |
| 03 Skjul dialoger ved udskrivning af flytteopgørelse |
| |
| 04 Skjul status efter udskrift af flytteopgørelse | √ | |
| 05 Skjul dialog med bogføringsdato ved godkendelse | √ | |
| 06 Skjul dialog med godkendelse af flytteopgørelsen | √ |