Generelle indstillinger

01 |    Ændringer på standardkontoplan

Du tilretter din opsætning to steder, dels under menupunktet Finans dels under menupunktet Generelt.

Start med ændringer i din standardkontoplan via menuen:

  Finans | Kontoplaner | Standardkontoplan

Du skal oprette en ekstra konto i din standardkontoplan (er det almene boliger er det i din selskabskontoplan). Opret 99998 Fejlkonto BS plus. Sæt denne konto som Standard fejlkonto på fanen Kontogrupper.

Har du almene boliger skal du også oprette konto 499998 Fejlkonto BS plus i din afdelingskontoplan.

02 |    Ændringer i filindstillinger

  Filer | Indstillinger | (vælg mappen Finans og BS plus i kolonnen til venstre)

Du skal desuden oprette en mappe på et fælles drev med tre undermapper:

·          Filer til Nets

·          Filer fra Nets

·          Bilag

Forretningsgang

Du skal oprette eller tilrette fem guider:

1.    BS plus betaling

2.    BS plus importer aftaler

3.    BS plus eksporter aftaler

4.    BS plus afmelding

5.    BS plus medsend bilag

  Generelt | Tilpasning | Definition af forretningsgange (dobbeltklik på BS plus i listen)

Dit vindue åbner pr. default på punktet Opsætning, men du har overordnet adgang til seks punkter:

Anbefalet opsætning

01 |    BS plus betaling

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

02 |    BS plus importer aftaler

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

03 |    BS plus eksporter aftaler

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

04 |    BS plus afmelding

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

05 |    BS plus medsend bilag

NB Når du har været opsætningen igennem, skal du i næste punkt Tilknytninger tjekke, at modulet er tilknyttet på totalniveau.

Husk at pakke zip-fil ud.

NB Hvis du ikke har oprettet guidenummerserie, skal du gøre det nu – for at dine guider virker.

Opret guidenummerserie

Du har her tre hurtige trin, du skal igennem – i tre menuer:

  Filer | Indstillinger (i venstre kolonne vælger du mappen Generelt / Guider / Generelt)

Dobbeltklik på Kreditorbetaling i midterfeltet, så det kommer over i højre kolonne.

Gå videre til menuen:

  Finans | Tilpasning | Nummerserie, skabelon

Klik Opret nede i højre hjørne og udfyld felterne:

·          Navn: Guidenummerserie

·          Niveau: Fælles

·          Anvendelse: Bilag

·          Nummerserietype: Automatisk

Klik OK og markér derefter den guidenummerserie, du lige har oprettet. Klik på knappen Tilknytninger nede til højre og dobbeltklik på BS plus, så den rykker over i højre kolonne.

Gå til menuen:

  Finans | Tilpasning | Guidenummerserie

Markér BS plus. Klik på Dan automatisk eller Opret (manuel dannelse).

Adgang til modulet

  Generelt | Tilpasning | Modulstyring | Modulopsætning

Udvid 12000 Finans, og markér 12005 BS plus. Under Opsætning og Parameter sætter du et J.

Gå videre til menuen:

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Medarbejder

Indtast initialer, og tjek under Funktionsgrupper, hvilken gruppe den relevante medarbejder er knyttet til.

Gå videre til menuen:

  Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Funktionsgrupper

Markér funktionsgruppe, og gå til mappen Menupunkter i venstre kolonne. Tjek at Kommando-struktur er markeret.

Find Gruppe: Finans og udvid den på plusset. Find på listen linjerne med BS plus i teksten (burde være otte), og tildel rettigheder ude til højre.