Kontakter og funktioner
Best practice – guide til opsætning Kontakter & funktioner
Generelle indstillinger
Søgning | | |
Anvend begge navnefelter ved søgning | P | |
Søgetype | Indeholder alle ordene | |
Visning | | |
Vis ikke ”Opret” for enhedskontakter | | |
Fjern tomme felter ved visning af kontakter | P | |
Mulighed for at vise kontakter på overliggende kartoteker | P | |
Vis søgenavn | P | |
Vis fødselsdato | P | |
Vis CPR-nr./CVR-nr. | P* | |
Vis CPR-nr./CVR-nr. før fødselsdato | P | |
Vis CPR-nr./CVR-nr. og fødselsdato før søgenavn | P | |
Vis uddannelsesnr. | | |
Oprettelse | | |
Automatisk søgning ved oprettelse af kontakt | P | |
Tillad først oprettelse efter søgning | P | |
Advar ved manglende indtastning i navnefelt 2 | P | |
Tilsagn | | |
Værdien ”Ved ikke” ved brug af CPR-nr. tolkes som et | Nej | |
Standard type ved oprettelse af nye kontakter | ||
Type | Privat | |
Lejer | Privat | |
Ansøger | Privat | |
Ansøgerselskab | Firma | |
Kreditor | Firma | |
Debitor | Firma | |
Ejendom | Firma | |
Kundeemne | Firma | |
Finansenhed | Firma | |
Medarbejder | Privat | |
Finansieringslån | Firma | |
Likvidkonti | Firma | |
Anlægsaktiv | Firma | |
Redigering/sletning | | |
Tillad redigering af alle kontakter | P | |
Funktionsgrupper der må rediger/slette datoer | ||
Valgte | ADMIN | |
Funktioner | | |
Vis funktioner ved søgning | P | |
Vis web-adgang felter for funktioner | | |
Vis bestyrelsesfelter for funktioner | | |
Funktioner, der må tilknyttes flere gange til samme enhed | ||
Valgte | Beboerrepræsentation Bestyrelsesmedlem Fakturagodkender Pengeinstitut Underskriftsberettiget | |
Kontaktlinjer - Generelt | | |
Att. | | |
Medtag landekode i kontaktlinjer (før postnr.) | | |
Medtag land i kontaktlinjer | | |
Medtag landekode i kontaktlinjer | | |
Kontaktlinjer - Privat | | |
Indsæt navnefelt 1 og 2 på separate linjer | | |
Titel på separat linje | P | |
Medtag land/landekode i kontaktlinjer | | |
Valgte | ingen | |
Anvendes ikke |
* Rettigheder til redigering og visning af CPR-nr. kan sættes på brugerniveau (Generelt | Tilpasning | Adgangsbegrænsning | Medarbejder | Standardværdier)